FAQ - Perguntas Frequentes

Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha". Informe o e-mail cadastrado e você receberá um link para redefinir sua senha. Verifique também sua pasta de Spam ou Lixo Eletrônico caso não encontre o e-mail. Você também pode solicitar a redefinição diretamente aqui.

Verifique primeiro as pastas "Spam", "Promoções" ou "Lixo Eletrônico". Caso não encontre, solicite o reenvio da confirmação clicando aqui e informando seu e-mail cadastrado.

Não é possível alterar o e-mail de uma conta existente. No entanto, você pode criar uma nova conta com outro e-mail. Não há limite de contas, mas cada conta só pode ser acessada a partir do dispositivo onde foi feita a assinatura no Google Play Store ou Apple Store.

Clientes desativados são ocultados da lista principal para melhor organização. Um cliente desativado aparece com a tag Inativo. Para visualizá-lo novamente, clique no card do cliente e selecione Reativar.

Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Com o telefone cadastrado, você pode enviar mensagens automáticas pelo WhatsApp diretamente da agenda.

É o saldo atual do cliente. O valor aumenta quando você registra um pagamento e diminui quando marca um atendimento como realizado. Assim, você identifica rapidamente se o cliente tem saldo disponível ou se está com débito.

O saldo é atualizado automaticamente com base nos pagamentos registrados e atendimentos realizados. Se houver inconsistência, verifique se todos os pagamentos e atendimentos foram registrados corretamente. Você pode adicionar registros a qualquer momento para corrigir o saldo.

Sem problemas! Acesse a aba Finanças, localize o pagamento e clique no ícone de lápis (Editar). Altere o cliente e salve. O crédito será ajustado automaticamente.

O valor será subtraído do "Total de Créditos" do cliente. O Saldo+ também recalcula os serviços para verificar se há valores em aberto. Mantenha seus registros atualizados para garantir a precisão das informações financeiras.

O extrato gera um PDF completo com todos os atendimentos realizados e pagamentos recebidos no período selecionado. Ideal para fechamento mensal e declarações fiscais.

Na Agenda, clique no atendimento futuro desejado e depois no ícone do WhatsApp no card. O app gerará uma mensagem pronta para envio.

• Pendente: Agendamento que já passou da data, mas ainda não foi confirmado como realizado ou cancelado. Aparece na aba de pendências.
• Realizado: Serviço confirmado como executado. O valor é deduzido do crédito do cliente e, se houver saldo suficiente, é marcado como pago.

Acesse o Histórico de Serviços (quarto ícone da barra inferior), clique no status do atendimento e altere para "Cancelado" ou "Pendente". Os créditos do cliente serão reajustados automaticamente.

O Saldo+ gerencia automaticamente os status com base nos pagamentos registrados e atendimentos realizados. Verifique se não faltam registros. Se persistir a inconsistência, sincronize os dados em Configurações → Preferências → Sincronizar Dados.

Não. O vínculo com cliente é obrigatório para permitir o rastreamento de débitos, créditos e a geração de recibos personalizados.

Verifique se os dados estão preenchidos em Configurações → Minha Conta → Editar Perfil (CPF/CNPJ) e em Configurações → Preferências (informações profissionais como "Serviços Prestados" e "Registro Profissional").

Ao registrar um pagamento na aba Finanças, clique no ícone de Recibo ao lado do pagamento. O recibo será gerado com todas as informações suas e do cliente preenchidas automaticamente.

Para habilitar a exportação do Receita Saúde, clique no ícone de engrenagem na tela inicial do app Saldo+ para acessar Configurações → Receita Saúde.

Lá você pode ativar a funcionalidade de exportação dos seus pagamentos recebidos para o Carnê-Leão.

Certifique-se também de preencher, na mesma tela, seus dados profissionais obrigatórios para a geração do arquivo da Receita Federal:

• CPF: O mesmo CPF utilizado para acessar o Carnê-Leão.
• Registro Profissional: Registro fornecido pelo conselho profissional da sua área (impresso no recibo).
• Código da Ocupação: Código de 3 dígitos da ocupação cadastrada no Carnê-Leão (com registro profissional ativo).

Com a funcionalidade habilitada, acesse a tela de Pagamentos no aplicativo clicando no ícone de cifrão ($).

Na tela de pagamentos, selecione os pagamentos que deseja exportar marcando a caixa de seleção de cada um.

Após a seleção, aparecerá no topo da tela a opção Exportar Receita Saúde. Ao clicar nela, o app irá gerar e salvar no seu dispositivo um arquivo .csv validado, no padrão exigido pela Receita Federal.

Acesse o portal Carnê-Leão Web da Receita Federal utilizando sua conta Gov.br (pelo link https://www3.cav.receita.fazenda.gov.br/carneleao/).

Vá na seção Escrituração e importe o arquivo .csv gerado pelo Saldo+. O arquivo será analisado e todos os pagamentos selecionados serão formatados automaticamente no painel.

Por fim, sempre verifique a lista de pagamentos importada para garantir que o processo ocorreu perfeitamente. Se você precisar cancelar a importação, você pode acessar a seção de histórico de importações e reverter o processo. Todas as importações realizadas serão automaticamente canceladas. Você também pode cancelar pagamentos individualmente acessando os seus Rendimentos

Se você está enfrentando problemas com a importação, siga este passo a passo:

1. Verifique se todos os CPFs estão cadastrados: A Receita Federal exige CPF válido para todos os clientes vinculados aos pagamentos.
2. Confira o formato do arquivo: Certifique-se de que está tentando importar um arquivo .csv, não .txt ou outro formato.
3. Tente em outro navegador: Às vezes, problemas de compatibilidade podem afetar a importação no site da Receita.
4. Verifique se o site da Receita está no ar: O portal do Carnê-Leão pode passar por manutenções periódicas.

• CPFs Obrigatórios: A Receita Federal exige o CPF dos clientes para a declaração. O arquivo não exportará corretamente se os clientes vinculados aos pagamentos não tiverem o CPF cadastrado no app.
• Evite Duplicidade: Revise com atenção seus registros de pagamentos do mês antes de exportar. Lembre-se que se você importar o mesmo pagamento mais de uma vez, ele será duplicado no Carnê-Leão Web. Caso isso ocorra, será necessário excluir o pagamento manualmente na seção de Pagamentos do portal.
• Responsabilidade pela Declaração: O Saldo+ atua apenas como facilitador para gerar o arquivo formatado. A declaração e a precisão das informações enviadas à Receita Federal são de inteira responsabilidade do profissional titular. Sempre que possível, alinhe os dados com o seu contador.
• Mudanças na Legislação: O Saldo+ não se responsabiliza por alterações na legislação tributária ou nos requisitos de declaração estabelecidos pela Receita Federal.
• Atualizações do Sistema: Em caso de mudanças na API da Receita Saúde, nossa equipe trabalhará para atualizar o aplicativo o mais rápido possível, mas não podemos garantir que a atualização será imediata ou que versões anteriores continuarão funcionando.

O Saldo+ opera com modelo de assinatura para oferecer uma experiência sem anúncios. Cobramos um valor acessível para manter o suporte técnico e as melhorias contínuas do sistema.

Sim. Levamos segurança e privacidade muito a sério. Consulte nossa Política de Privacidade e Termos de Responsabilidade para mais informações.

Valorizamos muito o feedback da nossa comunidade! Envie sugestões e reporte problemas para nosso e-mail de suporte. Sua opinião é essencial para melhorarmos o aplicativo.